内蒙古地区2024焦化产能新增实况调研报告

  调研背景：自2020年以来，我国焦化新旧产能转换加速，国内煤焦钢产业链供需格局发生转变。Mysteel调研数据截止截至5月17日，2024年已淘汰焦化产能520万吨，新增1040万吨，净新增520万吨；预计2024年淘汰焦化产能1412万吨，新增3334万吨，净新增1922万吨。

  当范围缩小至内蒙古地区，自2022年内蒙古乌海市焦化产业重组升级高质量发展领导小组办公室发布了《2022-2024年乌海市焦化行业有序关停淘汰企业名单》起，2023年至2024年5月17日，乌海一地淘汰焦化产能749万吨，另有582万吨焦化产能已计划于2024年淘汰，其中淘汰产能包含5.5米焦炉产能。新增焦化产能825万吨，目前已投产425万吨。内蒙其余地区淘汰进程同时加快，内蒙古地区2024年合计淘汰焦化产能1122万吨，计划新增焦化产能1025万吨。

  蒙焦作为下游钢厂用户降本增效的配焦，2024年之前是否能按文件要求完成淘汰落后焦化产能，新增产能对市场供应格局影响如何？

  在此背景下，Mysteel煤焦团队于2024年6月24日-28日组织了《Mysteel西北（内蒙古）地区2024焦化产能新增实况调研》活动，对内蒙古地区乌海、鄂尔多斯棋盘井、阿拉善盟乌斯太主产一级、准一、二级、定制冶金焦的焦企，笔者和山西、内蒙古、天津、河南、上海等地贸易商、研究机构调研走访了九家企业，其中煤矿一家，八家有新增焦化产能生产企业，在产能、日产、场地精煤堆存、销售流向、及拟建、在建、已投产和预投产新增焦化产能等方面做了实地走访和调研。

  公司位于内蒙古乌海市乌达工业园区，是全国循环经济示范基地、中国化工企业500强、国家级高新技术企业和自治区60户重点企业之一。截至2023年末，公司资产总额为401.74亿元，业务涵盖能源化工、化工物流等领域。年产焦炭300万吨干熄焦、粗苯1.4万吨、焦油5.6万吨、硫铵1.4万吨。

  公司位于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区（乌斯太镇）庆华大道。集团成立于2000年8月，是内蒙古自治区重点扶持企业和重点煤炭非公有制企业之一，是一个集采矿、选矿、炼焦、煤化工产业为主的综合性大型矿产资源开发企业。在阿拉善经济开发区建设庆华循环经济工业园，在以庆华煤化公司为核心的基础上，配套建设年吞吐量1000万吨物流项目；300万吨/年的重介洗煤项目，20万吨/年焦炉煤气合成制甲醇项目。

  截至2009年2月，形成了以庆华煤化公司为中心的集焦炭、化工、建材、物流为一体的循环经济体系，并在短期内形成了规模化的产业集群。公司分三期，一期焦化产能100万吨，主产化工焦，二期和三期主产冶金焦，焦化产能各100万吨。一期、二期已停产，三期的1座6.78焦炉已出焦，现产干熄焦和湿息焦两种焦炭。

  公司成立于2008年4月，位于内蒙古乌海市高新技术产业开发乌达产业园内，注册投资的金额91738.88万元，现有职工1200余人，年产192万吨捣固焦项目配套2×150t/h干熄焦及其余热发电装置，炭化室高度5.5米，一期2×60孔于2013年投产，二期2×60孔2014年投产。

  公司的基本的产品有：准一级焦、优质二级冶金焦、化工焦、煤焦油、粗苯、硫铵、焦炉煤气等。焦炭销售客户分布西北、华北及内蒙地区，产品实现“全产全销”；焦油、粗苯主要销售乌海及山西地区深加工企业，焦炉煤气管道输送至内蒙古三聚家景有限公司焦炉煤气制天然气项目。

  公司成立于2019年9月，注册投资的金额22亿元，一期300万吨/年新型煤化工项目已建成投产，分别为年产500万吨重介选煤、300万吨焦化、40万吨甲醇及10万吨合成氨，已完成固定资产投资75亿元，占地1800亩，现有员工1300人，可实现年产值120亿元。其中300万吨焦化产能，一期2×65孔于2023.6年投产。

  公司成立于2005年，坐落于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区，注册资本3.7亿元，产业涉及煤炭开采、洗选、炼焦、新型煤化工等领域，是内蒙古非公有制企业100强和中国能源企业500强企业，已形成年产500万吨焦煤、600万吨原煤洗选（在建新增600万吨洗煤产能）、500万吨捣固焦（在建260万吨捣固焦产能，更新淘汰一期100万吨产能）、12万吨粗苯制精苯（在建新增20万吨粗苯制精苯产能）、30万吨煤焦油、40万吨LNG、26万吨乙二醇、216万吨碳酸氢铵、60万吨合成氨、80万吨尿素以及副产6.4亿立方氢气、1500万吨高低压蒸汽的生产规模。

  焦化项目采用当前世界上最先进的6.25米捣固焦炉，全部配套干法熄焦并回收余热，其干湿联合闭式循环水系统，使产品用水单耗低至0.5-0.6吨，比同类企业用水单耗降低50%左右。

  公司成立于2020年11月，注册资本35亿元，是内蒙古广纳煤业集团有限责任公司的控股子公司。公司座落于乌海市海南区乌海经济开发区低碳产业园，占地面积1826779.72平方米（2740.2亩）。

  公司于2021年2月24日开工建设500万吨/年煤焦化多联产项目，该项目是经乌海市工业和信息化局批准建设的内蒙古自治区重点项目，是乌海市传统产业重组迭代升级高水平发展的示范项目。项目包括500万吨/年煤焦化及60万吨/年甲醇、20万吨/年液氨，5×190吨/小时（4×30MW）干熄焦余热发电。公司总投资122.58亿元，采用4组2×55孔，6.25米复热式先进捣固炼焦工艺及配套化产回收设施；建设年产500万吨捣固焦炉、年产60万吨焦炉煤气制甲醇装置和20万吨液氨装置以及焦化、甲醇和液氨项目配套的公用工程和辅助生产设施等，同时配套5×190吨/小时干熄焦装备和4*30MW余热发电装置。项目建成后，年生产焦炭500万吨、甲醇60万吨、液氨20万吨、焦油20万吨、粗苯6万吨、硫铵6万吨，年发电量75000万度。可实现年产值210.98亿元，年利税50.71亿元。

  公司隶属于内蒙古新亚能源投资集团有限公司，集团企业成立于2012年6月，是内蒙古自治区煤炭类重点企业，现已形成以“煤—焦—化”为一体的循环经济产业链生产企业，企业总资产达110亿元，是内蒙古煤炭四十强企业。公司下设三个井工煤矿、三个露天开采煤矿，年开采原煤780万吨；六个重介选煤厂，年洗选能力1140万吨；一个焦化厂，年产100万吨；一个甲醇厂，年产10万吨。

  现有焦化产能140万吨，主产冶金干熄焦和湿熄焦，日产2000吨左右，焦化厂内精煤可用15天左右。自有煤矿，洗煤厂。新增骏平焦化总投资约45亿元，选用3*72孔SDJL6857D型6.78米捣鼓焦炉，设计生产能力为300万吨干全焦/年，熄焦采用干法熄焦方式。项目投产后，年产干全焦约300万吨，副产焦油14.7万吨、租苯4.6万吨、硫铵4万吨、硫磺0.6万吨；同时副产5.672*108Nm3/年焦炉煤气，供下游综合利用使用，生产LNG产品6万吨/年，低碳甲醇产品8万吨/年，燃料气500Nm3/h。

  组建于2006年1月，是内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司的子公司，集团总资产60亿元，分为六大事业板块，具体年产量为：电石100万吨、PVC80万吨、烧碱60万吨、多晶硅2万吨、尿素200万吨。2022年实现出售的收益386亿元，净利润86亿元。公司有5个焦煤矿，产能合计500万吨，其中4个煤矿出产S0.6的煤种，1个煤矿出产S2.5的煤种，灰分基本在12.5，CSR在65-75之间的单一、优质、纯洁度高的煤种。同时配套4个洗煤厂，西达一厂240万吨、二厂120万吨、三厂120万吨，合计洗煤年产能480万吨。5个煤矿出产的中煤全部自有电厂使用，不外售。

  公司自2021年开始对现有客户进行环评建档分类，客户均为洗煤厂或焦企计算机显示终端，对客户实行动态管理、年度评价机制。自创焦煤网上竞拍模式，客户保证金封顶上限为100万元。

  上图所示八家焦企，位于阿拉善盟两家、乌海市四家、鄂尔多斯市两家。合计2110万吨焦化产能，其中10座5.5米焦炉焦化产能590万吨，20座6.25米焦炉焦化产能1220万吨。理论日产量合计6.45万吨，截止笔者发稿实际产量4.67万吨，开工率约72.4%。八家焦企精煤储量54.1万吨，平均储煤6.76万吨，精煤平均可用五天左右。伴随着内蒙古乌海及周边地区焦企淘汰落后产能，对焦化产能置换升级，所产的焦炭品种随之更新为二级或准一级干熄焦，因整体性价比高于焦炭主产地山西、山东、河北等地，广受西北的内蒙古和宁夏、河北、东北、华东等钢厂的青睐和好评。

  按照乌海有关部门文件要求的2023年12月底前关停淘汰的焦化产能，有292万吨焦企还在产，涉及两家焦化厂，具体何日关停淘汰，暂无相关文件明确要求。